16.कालिया पर कृपा 17. कालिया के काली देह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रज वासियों को दावानल से बचाना।18. प्रलंबासुर का उद्धार। 19. गौओं और गोपों को दावा नल से बचाना 20. वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन 21. वेणु गीत 22. चीरहरण 23. यज्ञ पत्नियों पर कृपा 24 इंद्र यज्ञ निवारण 25. गोवर्धन धारण 26. नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत 27. श्री कृष्ण का अभिषेक 28. वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना 29. रासलीला का आरंभ 30. श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा 31. गोपी का गीत 32. भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना.